中国汽车保险行业市场供需调查及发展战略研究报告2019-2025年

中国汽车保险行业市场供需调查及发展战略研究报告2019-2025年

//报告编号//331899

//出版机构//北京产业研究院

//出版时间//2019年8月

//交付方式//EMIL电子版+特快专递

//交付时间//1个工作日内提交电子版
      

//报告价格//纸质版:6500元//电子版:6800元//合订版:7000元//

*1章：中国汽车保险行业发展综述 16
1.1 研究背景及方法 16
1.1.1 研究背景及意义
16
1.1.2 研究方法介绍 17
1.2 汽车保险的定义、分类及作用 17
1.2.1 汽车保险的定义 17
1.2.2
汽车保险的分类 18
1.2.3 汽车保险的职能及作用 18
1.3 汽车保险的要素、特征及原则 20
1.3.1 汽车保险的要素
20
1.3.2 汽车保险的特征 21
1.3.3 汽车保险的原则 22
1.4 汽车保险行业起源与发展历程 24
1.4.1
汽车保险的起源追溯 24
1.4.2 中国汽车保险发展历程 25
*2章：中国汽车保险行业市场环境分析 27
2.1 汽车保险行业政策环境分析
27
2.1.1 行业监管体制 27
2.1.2 主要法律法规 27
2.1.3 部门规章及规范性文件 29
2.1.4
行业相关政策较新动向 35
2.2 汽车保险行业经济环境分析 40
2.2.1 中国经济增长情况 40
2.2.2 中国居民收入及储蓄状况
42
2.2.3 中国居民消费结构升级 44
2.2.4 中国金融市场运行状况 45
2.3 汽车保险行业需求环境分析 48
2.3.1
汽车产业发展状况分析 48
（1）**汽车产业发展状况 48
（2）中国汽车产销情况分析 56
（3）中国机动车辆保有量
59
2.3.2 汽车保险需求现状分析 61
2.3.3 汽车保险需求趋势分析 62
*3章：中国汽车保险行业发展状况分析 64
3.1
国外汽车保险行业发展经验借鉴 64
3.1.1 美国汽车保险行业发展经验 64
3.1.2 德国汽车保险行业发展经验 66
3.1.3
日本汽车保险行业发展经验 71
3.1.4 加拿大汽车保险行业发展经验 75
3.2 中国汽车保险行业发展状况分析 75
3.2.1
中国汽车保险行业发展概况 75
3.2.2 中国汽车保险行业发展特点 77
3.2.3 中国汽车保险行业经营情况
80
（1）汽车保险行业承保状况分析 80
1）车辆承保数量 80
2）保费规模分析 80
3）承保深度分析
81
（2）汽车保险行业理赔情况 82
1）车险赔付率分析 82
2）车险赔付支出规模 83
（3）汽车保险行业经营效益分析
84
1）车险费率分析 84
2）盈利情况分析 85
（4）汽车保险行业区域分布 86
1）企业区域分布
86
2）保费收入区域分布 87
3）赔付支出区域分布 88
3.3 中国汽车保险行业竞争状况分析 89
3.3.1
汽车保险市场竞争格局分析 89
（1）汽车保险市场竞争概况 89
（2）汽车保险行业集中度分析 91
1）汽车保险行业市场集中度分析
91
2）汽车保险行业区域集中度分析 92
（3）汽车保险潜在进入者的威胁 93
3.3.2 产业链视角下的车险竞争策略
94
（1）汽车保险产业链构成分析 94
（2）汽车保险产业链合作现状 94
（3）车险产业链的探索与实践
96
（4）产业链视角下的车险竞争策略 97
1）差异化竞争策略 97
2）规模化经验策略 98
3）资本化运作策略
98
（5）车险产业链的发展路径及协同效应 99
*4章：中国汽车保险市场化及定价机制分析 102
4.1 中国车险费率市场化分析
102
4.1.1 车险费率市场化及改革历程 102
4.1.2 北京商业车险费率浮动方案 105
4.1.3 亚洲车险费率市场化改革的经验
106
（1）韩国车险费率市场化改革 106
（2）日本车险费率市场化改革 107
（3）中国台湾地区车险费率市场化改革 107
4.1.4
车险费率市场化利弊分析 108
（1）车险费率市场化的有利影响 108
（2）车险费率市场化的不利影响 110
4.1.5
车险费率市场化问题分析 113
4.1.6 车险费率市场化对策建议 115
4.1.7 中小车险公司的应对建议 117
4.2
中国汽车保险定价机制分析 119
4.2.1 中国车险定价发展现状分析 119
4.2.2 深圳车险定价改革试点解析
120
（1）深圳车险定价改革目标 121
（2）深圳车险定价改革路径分析 121
（3）对其他城市的借鉴意义
122
（4）深圳车险定价改革进展情况 124
4.2.3 中国车险定价的适当性研究 125
（1）车辆损失险定价适当性分析
125
（2）*三责任险定价适当性分析 127
（3）交强险定价适当性分析 128
4.2.4 完善车险定价机制的建议
128
（1）促进市场的充分竞争 128
（2）提高精算水平 129
（3）加强信息披露 129
（4）进行具体调整
129
*5章：中国汽车保险行业细分市场分析 130
5.1 车辆损失险市场分析及预测 130
5.1.1 车辆损失险的定义
130
5.1.2 车辆损失险相关规定 130
（1）车辆损失险责任及免除 130
（2）车辆损失险保险金额的确定
131
（3）车辆损失险费率的确定 132
5.1.3 车辆损失险市场运营分析 133
（1）车辆损失险承保状况分析
133
（2）车辆损失险赔付情况分析 133
（3）车辆损失险经济效益分析 133
5.1.4 车损险相关政策法规动向解析
134
5.1.5 车辆损失险市场前景预测 135
5.2 第三方责任险市场分析及预测 136
5.2.1 第三方责任险概述
136
（1）第三方责任险的定义 136
（2）与人身意外保险的区别 136
5.2.2 第三方责任险相关规定
137
（1）第三方责任险责任及免除 137
（2）第三方责任险保费金额的确定 138
5.2.3 第三方责任险市场运营分析
138
（1）第三方责任险承保状况分析 138
（2）第三方责任险赔付情况分析 138
（3）第三方责任险经济效益分析
139
5.2.4 第三方责任险市场前景预测 139
5.3 交强险市场分析及预测 140
5.3.1 交强险概述
140
（1）交强险的定义 140
（2）交强险的特征 140
（3）与第三方责任险的区别 142
5.3.2 交强险相关规定
142
（1）交强险责任规定 142
（2）交强险保费金额的确定 143
5.3.3 交强险市场运营状况
144
（1）交强险承保状况分析 144
（2）交强险赔付情况分析 145
（3）交强险经济效益分析 149
5.3.4
交强险相关政策法规动向解析 152
5.3.5 交强险市场趋势及前景预测 153
5.4 附加险市场分析及预测 154
5.4.1
附加险的概念及特征 154
5.4.2 附加险相关规定 154
5.4.3 附加险市场现状分析 156
5.4.4 附加险市场前景预测
157
*6章：中国汽车保险行业营销模式分析 158
6.1 汽车保险营销模式结构分析 158
6.2 汽车保险直接营销模式分析
159
6.2.1 汽车保险柜台直销模式 159
（1）柜台直销模式的特征 159
（2）柜台直销模式优势分析
159
（3）柜台直销模式存在的问题 159
（4）柜台直销模式发展对策 160
6.2.2 汽车保险电话营销模式
160
（1）电话营销模式的特征 160
（2）电话营销模式发展现状 160
（3）电话营销模式优势分析
162
（4）电话营销模式存在的问题 162
（5）电话营销模式发展对策 163
（6）平安电话车险成功经验及启示 165
6.2.3
汽车保险网络营销模式 167
（1）网络营销模式的特征 167
（2）网络营销模式发展现状 167
（3）网络营销模式优势分析
169
（4）网络营销模式存在的问题 169
（5）网络营销模式发展对策 170
6.3 汽车保险间接营销模式分析 171
6.3.1
专业代理模式 171
（1）专业代理模式的特征 171
（2）专业代理模式发展现状 171
（3）专业代理模式优势分析
173
（4）专业代理模式存在的问题 173
（5）专业代理模式发展对策 174
6.3.2 兼业代理模式
174
（1）兼业代理模式的特征 174
（2）兼业代理模式发展现状 175
（3）兼业代理模式优势分析
176
（4）兼业代理模式存在的问题 177
（5）兼业代理模式发展对策 178
（6）兼业代理模式较新发展动向 178
6.3.3
个人代理销售模式 179
（1）个人代理模式的特征 179
（2）个人代理模式发展现状 179
（3）个人代理模式优势分析
180
（4）个人代理模式存在的问题 180
（5）个人代理模式发展对策 181
6.3.4 其他间接营销模式
182
（1）产寿险交叉销售模式分析 182
（2）设立社区服务中心模式分析 183
*7章：中国汽车保险重点区域市场分析
184
7.1 北京市汽车保险行业发展分析 184
7.1.1 北京市经济发展现状分析 184
7.1.2 北京市机动车辆保有量统计
185
7.1.3 北京市汽车保险市场发展状况 186
（1）北京市保险市场体系 186
（2）北京市车险保费收入
187
（3）北京市车险赔付支出 187
（4）北京市车险市场竞争格局 189
7.2 上海市汽车保险行业发展分析 190
7.2.1
上海市经济发展现状分析 190
7.2.2 上海市机动车辆保有量统计 191
7.2.3 上海市汽车保险市场发展状况
192
（1）上海市保险市场体系 192
（2）上海市车险保费收入 192
（3）上海市车险赔付支出
193
（4）上海市车险市场竞争格局 194
7.3 江苏省汽车保险行业发展分析 195
7.3.1 江苏省经济发展现状分析
195
7.3.2 江苏省机动车辆保有量统计 197
7.3.3 江苏省汽车保险市场发展状况 197
（1）江苏省保险市场体系
197
（2）江苏省车险保费收入 198
（3）江苏省车险赔付支出 199
（4）江苏省车险市场竞争格局 200
7.4
广东省汽车保险行业发展分析 202
7.4.1 广东省经济发展现状分析 202
7.4.2 广东省机动车辆保有量统计 203
7.4.3
广东省汽车保险市场发展状况 204
（1）广东省保险市场体系 204
（2）广东省车险保费收入 204
（3）广东省车险赔付支出
205
（4）广东省车险市场竞争格局 206
7.4.4 深圳市汽车保险市场发展状况 207
（1）深圳市经济发展现状分析
207
（2）深圳市机动车辆保有量统计 209
（3）深圳市汽车保险市场发展状况 210
1）深圳市车险保费收入
210
2）深圳市车险赔付支出 211
3）深圳市车险市场竞争格局 212
7.5 浙江省汽车保险行业发展分析 213
7.5.1
浙江省经济发展现状分析 213
7.5.2 浙江省机动车辆保有量统计 214
7.5.3 浙江省汽车保险市场发展状况
215
（1）浙江省保险市场体系 215
（2）浙江省车险保费收入 215
（3）浙江省车险赔付支出
216
（4）浙江省车险市场竞争格局 217
7.5.4 宁波市汽车保险市场发展状况 218
（1）宁波市经济发展现状分析
218
（2）宁波市机动车辆保有量统计 220
（3）宁波市汽车保险市场发展状况 220
1）宁波市车险保费收入
220
2）宁波市车险赔付支出 221
3）宁波市车险市场竞争格局 221
7.6 山东省汽车保险行业发展分析 223
7.6.1
山东省经济发展现状分析 223
7.6.2 山东省机动车辆保有量统计 225
7.6.3 山东省汽车保险市场发展状况
225
（1）山东省保险市场体系 225
（2）山东省车险保费收入 225
（3）山东省车险赔付支出
226
（4）山东省车险市场竞争格局 227
7.6.4 青岛市汽车保险市场发展状况 228
（1）青岛市经济发展现状分析
229
（2）青岛市机动车辆保有量统计 230
（3）青岛市汽车保险市场发展状况 231
1）青岛市车险保费收入
231
2）青岛市车险赔付支出 232
3）青岛市车险市场竞争格局 232
*8章：中国汽车保险行业重点企业经营分析 235
8.1
汽车保险企业总体发展状况分析 235
8.1.1 汽车保险企业保费规模 235
8.1.2 汽车保险企业赔付支出 236
8.1.3
汽车保险企业利润总额 237
8.2 汽车保险行业良好企业个案分析 238
8.2.1 -财产保险股份有限公司经营情况分析
238
（1）企业发展简况分析 238
（2）企业经营情况分析 238
1）保费收入 238
2）投资收益 240
3）赔付支出
241
4）经营利润 242
5）偿付能力 243
（3）企业人员规模及结构分析 244
（4）企业产品结构及新产品动向
244
（5）企业车险业务地区分布 245
（6）企业营销模式及渠道分析 245
（7）企业经营状况优劣势分析
246
（8）企业投资兼并与重组分析 247
（9）企业较新发展动向分析 247
8.2.2 中国平安财产保险股份有限公司经营情况分析
248
（1）企业发展简况分析 248
（2）企业经营情况分析 249
1）保费收入 249
2）投资收益 250
3）赔付支出
251
4）经营利润 251
（3）企业人员规模及结构分析 252
（4）企业产品结构及新产品动向 252
（5）企业车险业务地区分布
253
（6）企业营销模式分析 253
（7）企业经营状况优劣势分析 254
（8）企业投资兼并与重组分析
255
（9）企业较新发展动向分析 255
8.2.3 中国太平洋财产保险股份有限公司经营情况分析 256
（1）企业发展简况分析
256
（2）企业经营情况分析 256
1）保费收入 256
2）投资收益 258
3）赔付支出 258
4）经营利润
259
（3）企业产品结构及新产品动向 259
（4）企业车险业务地区分布 260
（5）企业营销模式分析
260
（6）企业经营状况优劣势分析 261
（7）企业投资兼并与重组分析 261
（8）企业较新发展动向分析 262
8.2.4
*联合财产保险股份有限公司经营情况分析 262
（1）企业发展简况分析 263
（2）企业经营情况分析 263
1）保费收入
263
2）投资收益 264
3）赔付支出 264
4）经营利润 264
（3）企业人员规模及结构分析
265
（4）企业产品结构及新产品动向 265
（5）企业车险业务地区分布 265
（6）企业营销模式分析
266
（7）企业经营状况优劣势分析 266
（8）企业投资兼并与重组分析 266
（9）企业较新发展动向分析 267
8.2.5
中国大地财产保险股份有限公司经营情况分析 267
（1）企业发展简况分析 267
（2）企业经营情况分析 268
1）保费收入
268
2）投资收益 268
3）赔付支出 268
4）经营利润 269
（3）企业产品结构及新产品动向
269
（4）企业车险业务地区分布 269
（5）企业营销模式分析 270
（6）企业经营状况优劣势分析
271
（7）企业投资兼并与重组分析 272
（8）企业较新发展动向分析
272
……另有15家企业分析。
*9章：中国汽车保险行业发展趋势及前景分析 350
9.1 汽车保险发展存在的问题及建议
350
9.1.1 汽车保险市场发展存在的问题分析 350
（1）投保意识及投保心理问题 350
（2）保险品种及保险费率单问题
350
（3）对传统渠道的依赖性问题 350
（4）保险监管的问题 351
（5）人才的匮乏问题 351
9.1.2
加强汽车保险市场建设的策略建议 351
（1）提高保险技术，推动产品创新 351
（2）加强市场拓展，拓宽营销渠道
353
（3）建立科学的风险规避机制 353
（4）加强汽车保险的市场体系建设 354
（5）加强汽车保险市场的监管
355
（6）加快人才培训提升人员素质 355
9.2 汽车保险行业发展趋势分析 356
9.2.1 行业监管环境变化趋势分析
356
9.2.2 营销渠道模式发展趋势分析 357
9.2.3 车险险种结构变化趋势分析 359
9.2.4 客户群体结构变化趋势分析
359
9.2.5 企业竞争核心转向趋势分析 360
9.2.6 企业经营理念转变趋势分析 361
9.3 汽车保险行业发展前景预测
362
9.3.1 汽车保险行业发展驱动因素 362
（1）经济因素影响分析 362
（2）交通因素影响分析
362
（3）政策因素影响分析 363
9.3.2 汽车保险行业发展前景预测 363
（1）机动车辆承保数量预测
363
（2）汽车保险保费收入预测 364
（3）汽车保险行业盈利预测 365
9.4 汽车保险行业投资风险及防范 366
9.4.1
行业投资特性分析 366
（1）行业进入壁垒分析 366
（2）行业盈利模式分析 368
9.4.2 行业投资风险分析
369
（1）市场风险分析 370
（2）政策风险分析 370
（3）经营管理风险分析 370
9.4.3 行业风险防范措施建议
374
（1）规范经营是基础 374
（2）内控建设是** 374
（3）优质服务是关键 375
（4）精细管理是支撑
376
图表目录
图表1：2017-2019年中国gdp增长趋势图(单位：亿元，%)
41
图表2：2017-2019年中国城镇居民人均可支配收入及增长趋势图(单位：元，%)
43
图表3：2017-2019年农村居民人均纯收入及增长趋势图(单位：元，%)
43
图表4：2017-2019年中国居民人民币储蓄存款增长趋势图(单位：亿元，%) 44
图表5：*以来我国居民消费经历的三次升级转型情况
44
图表6：2018年**(地区)汽车产量明细(单位：辆，%)
54
图表7：2017-2019年3月中国汽车产量及增长月度走势图(单位：万辆，%)
56
图表8：2017-2019年3月中国乘用车和商用车产量同比增速月度走势图(单位：%)
56
图表9：2017-2019年3月民用汽车保有量与人均可支配收入相关性分析图(单位：万辆，元)
60
图表10：2017-2019年民用汽车保有量与车险保费收入相关性分析图(单位：万辆，亿元)
60
图表11：2017-2019年3月中国民用汽车千人拥有量增长趋势图(单位：辆)
61
图表12：2017-2019年中国机动车辆保险保费收入占财产保险的比重变化趋势图(单位：%)
76
图表13：近连续十年中国车险行业机动车辆承保数量及同比增长情况(单位：万辆，%)
80
图表14：2017-2019年机动车辆保险保费收入增长趋势图(单位：亿元，%)
81
图表15：近连续六年中国汽车和机动车辆投保率变化趋势图(单位：%) 81
图表16：近连续五年机动车辆保险赔付率变化趋势图(单位：%)
82
图表17：汽车保险理赔流程示意图 83
图表18：近连续五年中国机动车辆保险赔付支出增长趋势图(单位：亿元)
84
图表19：2018年中国财产保险企业地区分布统计表(单位：%) 86
图表20：2018年中国财产保险保费收入地区分布图(单位：%)
87
图表21：中国车险保费收入区域分布图(单位：%) 88
图表22：2018年中国财产保险保费收入地区占比分析图(单位：%)
88
图表23：中国车险赔付支出区域分布图(单位：%) 88
图表24：2018年主要财险公司机动车辆险市场份额统计表(单位：%)
91
图表25：2017-2019年中国机动车辆险集中度变化趋势图(cr3)(单位：%) 92
图表26：近年我国商业车险费率改革历程一览表
103
图表27：第三方责任险与人身意外险对比分析表 136
图表28：中国交强险适用范围一览表
143
图表29：中国交强险基础费率表一览表(单位：元) 143
图表30：近连续五年中国交强险车辆承保数量变化趋势图(单位：万辆)
144
图表31：2017-2019年中国交强险保费收入变化趋势图(单位：亿元)
144
图表32：近连续五年中国交强险赔付支出率变化趋势图(单位：%) 145
图表33：中国交强险赔偿限额一览表(单位：元)
146
图表34：近连续五年中国交强险赔付支出变化趋势图(单位：亿元) 147
图表35：近连续五年中国交强险费用率变化趋势图(单位：%)
149
图表36：近连续五年中国交强险投资收益变化趋势图(单位：亿元) 150
图表37：15家财险公司交强险业务经营数据统计表(单位：亿元)
151
图表38：附加险全车盗抢费率一览表(单位：%) 155
图表39：其它附加险费率一览表(单位：%)
155
图表40：2017-2019年平安电话车险保费及同比增长情况统计表(单位：亿元，%)
161
图表41：**及地区非寿险深度和密度统计表(单位：%)
166
图表42：2017-2019年中国专业中介公司产险保费收入占总产险保费的比例变化趋势图(单位：%)
171
图表43：2018年全国专业代理机构实现的保费收入构成分析图(单位：%)
172
图表44：2018年全国保险经纪机构实现的保费收入构成分析图(单位：%)
172
图表45：近连续四年汽车保险兼业代理机构数量变化趋势图(单位：家，%)
175
图表46：近连续四年汽车保险兼业代理机构业务收入变化趋势图(单位：亿元，%)
176
图表47：2017-2019年保险营销人员保费收入变化趋势图(单位：亿元，%)
180
图表48：2017-2019年北京市gdp及增长趋势图(单位：亿元，%)
184
图表49：2017-2019年北京市居民人均收入增长趋势图(单位：元，%)
185
图表50：2017-2019年北京市机动车保有量及增长趋势图(单位：万辆，%)
186
图表51：2017-2019年北京市车险赔付支出增长趋势图(单位：亿元)
187
图表52：2018年北京市产险市场**家企业市场份额统计表(单位：万元，%) 189
图表53：北京市车险市场份额占比分析图(单位：%)
190
图表54：2017-2019年上海市gdp及增长趋势图(单位：亿元，%)
191
图表55：2017-2019年上海市车险赔付支出变化趋势图(单位：亿元)
193
图表56：2017-2019年江苏省gdp及增长趋势图(单位：亿元，%)
196
图表57：2017-2019年江苏省机动车保有量增长趋势图(单位：万辆)
197
图表58：2017-2019年江苏省车险保费收入增长趋势图(单位：亿元)
198
图表59：近连续四年江苏省车险赔付支出变化趋势图(单位：亿元)
199
图表60：2018年江苏省产险市场**家企业市场份额统计表(单位：万元，%) 200
图表61：江苏省车险市场竞争格局分析图(单位：%)
201
图表62：2017-2019年广东省gdp及增长趋势图(单位：亿元，%)
202
图表63：2017-2019年广东省农村居民人均纯收入增长趋势图(单位：元，%)
203
图表64：2017-2019年广东省城镇居民人均可支配收入增长趋势图(单位：元，%)
203
图表65：近连续四年广东省车险保费收入增长趋势图(单位：亿元) 205
图表66：近连续四年广东省车险赔付支出增长趋势图(单位：亿元)
205
图表67：2018年广东省产险市场**家企业市场份额统计表(单位：万元，%) 206
图表68：广东省车险市场份额占比分析图(单位：%)
207
图表69：2017-2019年深圳市gdp及增长趋势图(单位：亿元，%)
208
图表70：2017-2019年深圳市居民人均可支配收入增长趋势图(单位：元，%)
208
图表71：2017-2019年深圳市机动车保有量及增长趋势图(单位：万辆，%)
209
图表72：2017-2019年深圳市车险保费收入增长趋势图(单位：亿元)
210
图表73：近连续四年深圳市车险赔付支出变化趋势图(单位：亿元)
211
图表74：2018年深圳市产险市场**家企业市场份额统计表(单位：万元，%) 212
图表75：深圳市车险市场竞争格局分析图(单位：%)
213
图表76：2017-2019年浙江省gdp及增长趋势图(单位：亿元，%)
214
图表77：近连续四年浙江省车险保费收入增长趋势图(单位：亿元) 215
图表78：近连续四年浙江省车险赔付支出变化趋势图(单位：亿元)
216
图表79：2018年浙江省产险市场**家企业市场份额统计表(单位：万元，%) 217
图表80：浙江省车险市场竞争格局分析图(单位：%)
218